What you May Need to Bring:

Income Forms:

- W2 (From Employer).
- 1099 NEC, 1099 MISC (For Freelancing Jobs).
- Records of Self-Employment Income and Expenses if you are a Small Business Owner. You can use the Income and Expense Report Below.
- K-1 (If You Own a Corporation).
- 1099 INT (Interest Received).
- 1099 DIV (Dividends Received).
- 1099 B for Investment Income from Stocks sold or other Capital Gain Sales.
- 1099 R (Retirement Income Received).
- SSA-1099 (Social Security Received).
- 1099-G (Unemployment or Government Payments Received).
- Records of Rental Income and Expenses if You Own and Rent out Properties.
- W2G for Gambling Winnings or Lottery.
- 1099-C if you had Cancelled/Forgiven Debts from Credit Cards or other debt.
- Jury Duty Received by You.
- Alimony Received from a Prior Marriage.




Health Insurance Forms for Everyone from Work, or Government Coverage:

1095-A, Covered California.
1095-B, Medical or Employer Coverage.
1095-C, Employer offered Coverage.



Long Form Personal Deductions Schedule A:


- Amount of the total Medical, Dental and Vision Expenses.
- Form 1098: Mortgage Interest Statement.
- If you purchased an Automobile, Boat, Motorcycle, bring the amount of Sales Taxes paid and DMV Fees.
- Real Estate Taxes Paid on all your Properties.
- Records of all Charitable Contributions.
- Records of all Unreimbursed Job Expenses for the year.

- Expenses Amount for Educators/Teachers.
- Moving Expenses for Military.
- Retirement Contribution Amount for a SEP, SIMPLE or IRA.
- Alimony Paid, if any.
- Student Loan Interest paid for the year, form 1098E.



If you have Dependents, bring:

- Birth Certificates  (Applies for New Clients)
- Social Security Cards  (Applies for New Clients)
- Health Insurance Forms 1095-A, 1095-B, por 1095-C  (Applies for All Clients)
- Recent School Grades (Applies for All Clients)
- Recent Utility Bills, Rent Payments, or Lease Agreement (Applies for All Clients)





If you paid Childcare/Dependent Care:

- Bring letter stating Name of Care Provider.
- Address of Care Provider.
- Phone Number of Care Provider.
- EIN or Social Security Number of Care Provider.
- Amount Paid for Each Dependent for the Year.



- 1098T form for College and University Expenses for You and/or Your Dependents.

- Receipts for Residential Energy Expenses such as Solar Panels, Windows, Electric Cars and other energy efficient expenses.

 Income and Expense Report Form

Lo Que es Posible que Tenga que Traer:



Formularios de Ingresos:


- W2 (Del Empleador).
- 1099 NEC, 1099 MISC (Para Trabajos por Uno Mismo - Self-Employed).
- Registros de Ingresos y Gastos por Cuenta Propia si eres Propietario de un Pequeño Negocio. Puedes Usar el Reporte abajo de esta pagina como Guia.
- K-1 (Si Eres Dueño de una Corporación).
- 1099 INT (Intereses Recibidos).
- 1099 DIV (Dividendos Recibidos).
- 1099 B por Ingresos de Inversiones de Acciones Vendidas u otras Ventas de Ganancias de Capital.
- 1099 R (Ingresos de Jubilación).
- SSA-1099 (Ingresos de Seguro Social).
- 1099-G (Pagos de Desempleo o del Gobierno Recibidos).
- Registros de Ingresos y Gastos de Alquiler si eres Dueño y Alquilas Propiedades.
- W2G por Ganancias de Casinos o Loteria.
- 1099-C si tuviste Deudas de Tarjetas de Crédito u otras Deudas Canceladas/Perdonadas.
- Compensación por Servicio de Jurado Recibida por ti.
- Pensión Alimenticia Recibida de un Matrimonio Anterior.


Formularios de Seguro de Salud para todos, ya sea del trabajo o cobertura gubernamental:

1095-A, Covered California.
1095-B, Cobertura del Medical o del Empleador.
1095-C, Cobertura Ofrecida por el Empleador.


Deducciones Personales Forma Larga, Formulario A:

- Monto de los Gastos Totales de Médicos, Dentistas y Gastos de Visión.
- Forma 1098: Declaración de Interés Hipotecario.
- Si compraste un Automóvil, Barco, Motocicleta, trae el monto de los Impuestos de Ventas Pagados y las Tarifas pagadas al DMV.
- Impuestos Sobre Bienes Raíces Pagados al Condado en Todas sus Propiedades.
- Registros de todas las Contribuciones Caritativas.
- Registros de todos los Gastos Laborales no Reembolsados durante el Año.

- Monto de gastos de Educadores/Maestros.
- Gastos de Mudanza para Militares.
- Monto de la Contribución a la Jubilación para un SEP, SIMPLE o IRA.
- Pensión Alimenticia Pagada, si aplica.
- Intereses Pagados de Préstamos Estudiantiles Durante el Año, Formulario 1098E.


Si tienes dependientes, trae:

- Actas de Nacimiento (Aplica para Nuevos Clientes).
- Tarjetas de Seguro Social (Aplica para Nuevos Clientes).
- Formularios de Seguro de Salud 1095-A, 1095-B, 1095-C (Aplica para Todos los Clientes).
 - Calificaciones Escolares Recientes (Aplica para Todos los Clientes).
- Facturas de Servicios de Utilidad Recientes, Recibos de Pagos de Alquiler o Contrato de Arrendamiento (Aplica para Todos los Clientes).



Si pagaste cuidado de Niñera:

-  Trae una Carta que Indique el Nombre del Proveedor de Cuidado.
- Dirección del Proveedor de Cuidado.
- Número de Teléfono del Proveedor de Cuidado.
- EIN o Número de Seguro Social del Proveedor de Cuidado.
- Monto Pagado por Cada Dependiente Durante el Año.



- Formulario 1098T para los Gastos Universitarios para Ti y/o tus Dependientes.

- Recibos de Gastos de Energía Residencial, como Paneles Solares, Ventanas, Autos Eléctricos y otros Gastos Eficientes de Energía.

Reporte de Ingresos y Gastos